朗治（瑞奈·列费夫尔 René Lefèvre 饰）在一间印刷厂里做了一辈子的文员，撇开正式职业不谈，他还有一颗成为作家的心，常常在业余时间创作漫画和小说。一天，朗治的老板因为贪腐诈骗的罪行东窗事

法兰基（杰克•麦克艾尔 饰）随母亲莉兹（艾米莉•莫迪默 饰）与外婆搬到了苏格兰。九岁的他是个失聪儿童，聪明懂事，对父亲充满期待。他经常给船员父亲写信，还挂着父亲所在的船的航海图。可是他不知道，一切

弗兰基（哈莉·贝瑞 饰）与爱丽丝其实是一个女人，但是这个长着黑色皮肤，在夜总会里做脱衣舞娘的女人却是一个精神病患者——确切地说，是一个人格分裂者。在正常的情况下，她叫做弗兰基·默多克，她是一个黑人脱衣舞娘，过着简单的生活。但是在人格分裂的时候，她会在心理上变成一个有着严重种族歧视倾向的白人，这个白人叫做爱丽丝。因为自己的人格分裂，弗兰基失去了很多朋友，其中包括自己的男朋友。这个叫做爱丽丝的“白人”时时刻刻都在干扰着弗兰基的生活，弗兰基能将其驱逐出自己的心理么，她能得到正常的生活么？也许只有弗兰基本人才知道